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Ventes

La gestion des ventes englobe toutes les activités apparentées à la vente aux clients, telles que les commandes client, la fixation des prix, la livraison et le reporting.

Commande

Une commande est un document qui spécifie les produits et/ou services commandés par un client particulier, le prix de ses produits et/ou services ainsi que les conditions.

Types de documents

Lors de la création d'une commande, différents types de documents peuvent être sélectionnés pour indiquer la but du document

  • Commande standard : Avec ce type de commande, aucune autre action n'est entreprise. La quantité commandée etst réservée dans l'entrepôt jusqu'à ce que la marchandise soit envoyée.
  • Commande point de vente (POS) : Une fois ce type de commande complété, le bulletin de livraison et la facture sont créés.
  • Commande d'entrepôt : Une fois ce type de commande complété, le bulletin de livraison est créé automatiquement.
  • Retour de marchandise : Ce type de document est à utiliser pour tout retour de marchandises d'un client. Les quantités sont négatives pour augmenter la quantité en stock.
  • Offre : Ce type de document est à utiliser pour enregistrer une vente potentielle à un client. Le stock n'est pas réservé pour ce type de commande. Le MRP n'inclut pas ce type de document dans ses calculs de plans de production et d'approvisionnement.
  • Devis : Ce type de document est également à utiliser pour enregistrer une vente potentielle à un client, mais dans ce cas, le stock est réservé. Le MRP n'inclut pas ce type de document dans ses calculs de plans de production et d'approvisionnement.
  • Commande prépayée : Pour ce type de commande, la facture est envoyée et doit être payée avant que la marchandise ne soit envoyée.
  • Commande à crédit : Une fois ce type de document complété, le système crée automatiquement un bulletin de livraison et une facture. Le client recevra la marchandise et la facture ensemble.

    • Bulletin de livraison

    Un bulletin de livrison à un client peut être créé manuellement ou généré automatiquement en le copiant d'une commande ou d'une facture.
    Un bulletin de livraison peut être généré à partir d'une ou de plusieures commandes, pour toutes les commandes en attente de livraison. Le nombre d'envois générés par commande varie d'après la règle de livraison définie sur la commande client.
    Avant que le bulletin d'envoi ne puisse être complété, le système contrôle la limite de crédit du client et déclenche un avertissement si cette limite est dépassée. Il est toutefois possible d'envoyer la marchandise dans tous les cas.
    Sur le bulletin de livraison, on indique une date comptable qui indique sous quelle date l'entrée doit être générée en comptabilité.

    Entreprises de transport

    Pour la livraison de matières, dépendant de l'itinéraire, une ou plusieurs entreprises de transport peuvent être sélectionnées. Ces entreprises sont enregistrées dans Cortex, et lors de la création du bulletin de livraison, le système peut sélectionner la meilleure entreprise ou elle peut être sélectionnée manuellement.

    Factures

    La facture est un relevé détaillé des produits vendus à un client. Elle indique la quantité et le prix de chaque produit ou service.
    La facture peut être générée pour une ou plusieurs commandes ou pour toutes les commandes qui sont en attentes de facturation.
    Les factures peuvent être grouppées par client, projet, adresse, etc... De cette manière, les clients reçoivent des factures consolidées.

    Paiements

    Le paiement est automatiquement généré lorsque la facture est complétée. Le paiement contient les conditions de paiement et de facturation et le montant del a facture. De cette manière, la comptabilité est mise à jour automatiquement.

    Application des prix

    Liste de prix

    La liste de prix contient les produits avec leurs prix, la monnaie et la taxe applicable. Les prix dans les listes de prix peuvent inclure des rabais. Une seule liste de prix peut être assignée à un client. Une version de la liste de prix peut être créée pour une période spécifique, par exemple pour des évènements particuliers ou des soldes.
    Les produits ont trois prix:

  • Prix liste :

    • Le prix de vente du catalogue

  • Prix standard :

    • Le prix de vente de l'entreprise

  • Prix limite :

    • Le prix de vente le plus bas pour lequel le produit peut être vendu.

    Commissions

    La paramétrisation des commissions définit comment et quand les commissions vont être calculées et à qui il faut les payer. Il est possible de faire de multiples commissions pour la même commande client ou facture. La commissions est appliquée pour un tiers et pour une période définie. Après la définition de la commission, une nouvelle facture est générée pour la comptabilité.

    Rabais de volume

    Les rabais de volume peuvent être configurés lorsqu'un client atteint un certain volume de vente. Le rabais est configuré pour certaines catégories de produits et définit pour certains clients. Ces rabais peuvent être échelonnés de telle manière à ce que pour chaque échelle de montant corresponde un rabais différent. Le rabais de volume ne sera appliqué quen pendant la période définie.

    Ajustement des prix

    Les ajustements de prix sont des prix spéciaux à appliquer aux nouvelles commandes, quelqu'en soit les raisons. Ils peuvent être appliqués à un ou plusieurs clients, produits, groupes de tiers et catégories de produits, indépendamment ou conjointement, et ont une période de validité.

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